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重型汽车变速器市场分析

作者:程力专用汽车股份有限公司 浏览次数:5212 发布时间:2013-01-23 04:51:00

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重型汽车变速器市场分析
东方汽车网   作者:撰文/韩文干 来源: 文字大小:[][][]

    上世纪80年代,我国开始引进奥地利斯太尔公司整车及其零部件制造技术,其中配套变速器的任务交给了陕齿和綦齿(现陕西法士特齿轮有限责任公司和綦江齿轮传动有限公司的前身)1984年,陕齿与美国伊顿公司签署技术转让协议,在西安建立生产基地,开始生产双中间轴变速器。1985年,綦齿引进德国采埃孚公司机械变速器系列制造技术,生产重型车变速器,为斯太尔重卡配套。1986年,大齿引进日产柴TMH402变速器制造技术,生产56档变速器产品,主要为东风卡车配套;同年12月,哈齿正式更名为第一汽车制造厂哈尔滨汽车齿轮厂,在吸收日野变速器技术基础上开发出一系列产品,主要配套一汽解放卡车。上世纪90年代,大齿进入客车市场并迅速发展,曾经一度占领了国内客车变速器总量的60%。进入新世纪后,陕齿抓住加入湘火炬赢得资金注入的机会,产能快速提升,8t以上重型汽车市场占有率超过86%15t以上重型汽车市场占有率超过92%、产品出口到十多个国家和地区。

 

    “十一五”期间,重卡及大型客车的迅猛发展,为我国重汽汽车变速器行业的快速壮大提供了需求通道,快速增长的市场“蛋糕”在引得德国采埃孚、美国伊顿公司等国外先进企业纷纷涉水国内重型汽车变速器市场的同时,客观上也刺激并促进了国内重型汽车变速器行业的快速壮大。一是整车企业加快内配变速器步伐。20081118日,大齿成为中国重汽的全资子公司,与中国重汽旗下的另一变速器厂——济南变速器厂一道为集团公司的发展提供所需的变速器产品。200812月,东风汽车变速箱有限公司生产的14档重型变速器正式下线,该公司从技术水平相对较低的中卡变速器入手,逐渐向9档及以上重卡变速器发展。2009715日,一汽解放变速箱分公司开发的CA10TA双中间轴重型变速器正式投产,设计能力为2011年达到3万台。二是相对独立的变速器企业能力快速提升,綦齿在巩固客车市场的同时,产能不断提升,在“十一五”规划中提出,要在重型车变速器市场要占到30%左右份额。陕西法士特则借助成为“陕汽重卡——潍柴发动机——法士特齿轮——汉德车桥”黄金供应链上关键一环,在获得潍柴动力大力支持的基础上,巩固开发重型变速器,强力拓展客车、中轻型卡车、工程用车和低速货车等多领域的变速器产品,形成了以双中间轴系列变速器为主导、以单中间轴系列变速器为辅助、多档位、多系列汽车变速器互补发展的新格局,产品向上拓展到10档、12档、16档,向下拓展到8档、7档、6档、5档、4档,扭矩覆盖300Nm直至3000Nm,其中,12档、小10档、小8档、6DS等一系列变速器因质量性能好、节能环保优势明显,为其不断创造经营佳绩提供了产品支撑。

 

自动变速器的技术创新和市场应用

 

    国内重型车变速器技术大多是引进美国、德国、日本上世纪八九十年代的产品,经过较为漫长的消化吸收,企业在原有技术引进的基础上,通过改型自行开发出符合配套要求的新产品,每年都能有十几个新产品推向市场。目前,我国自主生产的重型车所装配的变速器主要以国产89档手动档变速器为主,法士特系列化101216档产品,东风的14档产品,一汽的12档以上产品由于适应了重型汽车变速器继续向多档位、大扭矩的方向发展,正在越来越多得到运用。部分中高档客车和重型货车装配国外进口变速器,少量高档客车和公交客车装配自动变速器。

 

    自动变速器种类主要有液力机械自动变速器(AT)、自动机械变速器(AMT)、无级变速器 (CVT)、双离合器式自动变速器(DCT)AT主要用在轿车和重型车辆上,目前轿车上AT所占的比例最大;AMT在中低档轿车、大客车、重型货车上得到了广泛的应用;CVT由于传递的扭矩有限,所以多用在中小排量的轿车上,因此,目前在重型车上装用的自动变速器主要是ATAMTAMT在手动齿轮变速器基础上实现了换档操作自动化,具有生产继承性好、投入费用低、效率高、制造简单、操纵方便等优点,已成为自动变速器研究开发的热点,但由于AMT是非动力换档,变速器输出转矩与转速变化比较大,存在易造成较大的换档冲击,以及换档期间动力中断等缺点。为了既可充分利用AMT所具有的优点,又可消除其中断动力换档的缺点,DCT应运而生,并越来越受到国外各大汽车公司的重视,例如德国大众汽车公司、美国福特汽车公司、戴姆勒一克莱斯勒汽车公司等都投入较大的力量对其进行开发,并已经取得了成功。

 

    在商用车领域,采用自动变速器已成为趋势,业内一致认为机械式自动变速器(AMT)将是发展方向。AMT具有省油、高可靠性、对驾驶员的技术敏感度要低等优点,欧洲从1998年欧洲开始导入AMT2003AMT重卡份额达到20%,到2008AMT产品占到了ZF变速器产量的50%

 

    为了使我国重型变速器产业尽快适应发展趋势,20123月,作为全国人大代表,陕西法士特集团公司董事长、党委书记李大开在关于进一步完善和修订《产业结构调整指导目录》的提案中,提议将AT(液力自动变速器)/CVT(无级自动变速器)变速器列入鼓励类项目。李大开指出,在欧洲市场,液力缓速器由于技术含量高、制动效果好,市场占有率高达98%AT(液力自动变速器)CVT(无级自动变速器)技术在某些方面比DCT(双离合变速器)AMT(机械式自动变速器)更具优势,目前国内重型AT市场已被艾里逊、福伊特、采埃孚等外资企业垄断。李大开建议,一要将“重型汽车及大客车传动系统(含机械式变速器、车桥等关键零部件)”继续列入鼓励类;二要在目录鼓励类第十六类“汽车关键零部件”中增加“液力缓速器”条目,与《外商投资产业指导目录(2011年修订)》第19类第2条中“液力缓速器”项目等同,鼓励支持国内汽车零部件企业加快液力缓速器技术的创新发展;三要将ATCVT自动变速器纳入目录鼓励类范围。AT自动变速器,除在乘用车市场广泛应用外,在高端重卡、大客车、工程车、军用越野车等特种车辆方面更具广阔的发展前景。

 

    事实上,为了适应重型变速器的这种变化趋势,我国相关企业从未放弃过努力。早在2008年,匹配一汽AMT系统变速器的解放J5P 6×4牵引车就应运而生,20081219日,装配有中国重汽与WABCO公司合作开发的“重汽智能手自一体(AMT)16档电控变速器的HOWO A7重卡在济南上市。法士特、大齿、綦齿等重型变速器企业在在AMT道路上不停探索。20114月,由陕西法士特齿轮有限责任公司、卡特比勒(中国)投资有限公司、陕西法士特汽车传动集团公司三方联合出资组建“西安双特智能传动公司”,通过引进、吸收卡特比勒先进的重型液力自动变速器技术,进行重型自动变速器的研发、生产和分销。

 

竞争向规模、技术等高端纵伸

 

    20126月,陕西省法士特集团西安双特智能传动有限公司首台CX系列重型液力自动变速器(AT)在西安高新厂区成功下线,这不仅标志着双特公司已具备了重型液力自动变速器生产制造能力,同时彻底打破了目前国内重型液力自动变速器完全依赖进口的被动局面,填补了我国在该项目上的技术空白。与传统重型变速器相比,CX系列重型液力自动变速器具有安装尺寸小、可靠性高、操纵便捷、扭矩质量比大等技术优势,是目前全球独一无二采用后置式取力器设计的自动变速器新产品,大大扩展了变速器的配套使用范围,为我国汽车产业升级换代、创新发展提供了最新优化配置。在CX系列重型自动变速器研发试制过程中,西安双特公司努力克服国内无成熟供应商、无先进经验借鉴等困难,历时半年时间,全面完成了设备自主选型、零部件采购、生产线设计及安装等各项工作,确保了首台变速器的顺利下线。

 

    适应商用车轻量化趋势,做好变速器的轻量化。作为全球最大的重型变速箱制造企业,法士特积极适应商用车轻量化变化,及时调整产品结构,转变经济发展方式,大力推行应用新技术、新工艺和新材料,不断加快化轻量化节能新产品研发步伐。自主研发的6DS9JSD10JSD12JSD16JSD20JS200AMT等采用轻量化设计的一系列变速器新产品,为实现了产品从重卡向工程机械、客车等配套领域拓展夯实了基础。法士特自主研发的12档全铝合金壳体轻量化变速器新产品总减轻108公斤,6DS系列轻量化客车变速器凭借可靠的重量保证和较高的性价比,已被宇通、金华青年、金龙等多家客车厂选为定点配套产品,自主研发的9档、10档、12档、16档和20档全铝合金壳体变速器,基于轻量化设计的优越性,成功配套解放J6、东风天龙、欧曼6、陕重汽德龙F3000、北奔V3和集瑞重工等。为了在轻量化道路上取得更大作为,目前,法士特投资引进意大利的2700T铝合金压铸生产线、600T铝合金压铸生产线和美国的铝合金消失模铸造自动生产线,已投入批量化生产,为变速器的轻量化发展奠定了更加牢固的基础。綦江齿轮传动有限公司为了不断提升客车市场份额,还专门开发出QJ805GS6-100QJ1112S3-120 ATMS6-160 S8-180等城市公交专用变速器,这种变速器除了操纵更加轻便、噪声更低、具有更加可靠的缓速器匹配技术、开发换挡锁止装置外,还大量采用了铝合金构件,并逐渐向全铝合金壳体过渡。

 

    不断提升产能,最大限度发挥规模效益。法士特集团公司2011年实现销售收入108.56亿元,销售汽车变速器701018台,出口创汇4028.39万美元,同比增长128.17%。中国重汽集团大同齿轮有限公司变速器产品覆盖轻、中、重卡车全部车型,成为国内唯一拥有日系、欧系、美系三大技术平台和全同步器、双中间轴、行星机构、AMT等多种技术路线的变速器研发生产企业,“十二五”发展目标是:通过实施二期、三期建设,形成年产各类变速器85万台、桥齿16万件、汽车发动机齿轮500万件、工程机械齿轮65万件、门式桥10000套的综合能力,年销售收入提升到80亿元以上。綦江齿轮传动有限公司引进德国ZF公司专有技术生产的ZFS6-905S-111GP系列重型汽车变速器,消化吸收国外先进技术自主开发,具有国内领先水平的S(QJ)系列重型汽车变速器、取力器、分动器、弧锥齿轮,现已形成年产重型汽车变速器6万台、各式弧锥齿轮15万套、锻件2t的生产能力。
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